Nylig lanserte den internasjonale publikasjonen *Robotics & Automation* en liste over de 22 beste produsentene av programmerbar logikkkontroller (PLC). Japan hadde hele ni selskaper på listen, og sto for nesten halvparten av totalen, etterfulgt av Tyskland og USA. Selv om det er børsnoterte selskaper i PLC-sektoren på fastlands-Kina, kom ingen inn på denne listen.
Programmerbare logiske kontroller, ofte kjent som PLS-er, spiller en avgjørende rolle i utstyrsproduksjon, spesielt i industriroboter, og kan beskrives som "hjernen" til industriroboter.
Når det gjelder regional distribusjon, sto Japan for så mange som ni selskaper på listen, og utgjør nesten halvparten av totalen, etterfulgt av Tyskland og USA.
Dessverre var det bare ett selskap fra Taiwan som kom på listen. Selv om det er børsnoterte selskaper i PLS-sektoren på fastlands-Kina, har ingen gjort seg bemerket på det internasjonale markedet, og hjemmemarkedet er for tiden nesten helt dominert av utenlandske merkevarer.
PLS: Bærebjelken i industriell automatisering
PLS-er (Programmable Logic Controllers) blir ofte referert til som "hovedstøtten for industriell automatisering" og er en type digitalt elektronisk system som er mye brukt i moderne industri.
De bruker en type programmerbart minne for å lagre programmer og utføre bruker-orienterte instruksjoner som logiske operasjoner, sekvensiell kontroll, timing, telling og aritmetiske operasjoner. Gjennom digital eller analog inngang/utgang styrer de ulike typer maskineri eller produksjonsprosesser.
Som en typisk anvendelse av industriell automasjon har PLS-er sin opprinnelse i bilindustrien. Opprinnelig utviklet for å erstatte relékretser og primært utføre sekvensiell kontroll, la PLS-produsenter senere gradvis til funksjoner som analog prosessering, PID-kontroll og mer pålitelig industriell anti-interferensteknologi. I tillegg, for å møte kravene til nettverkssystemer, ble ulike kommunikasjonsgrensesnitt integrert.
I mellomtiden, på bakgrunn av Industry 4.0 og drevet av utviklingen av feltbuss- og Ethernet-teknologier, har applikasjonsomfanget til PLS-er utvidet seg betydelig. Dette inkluderer fremvoksende markeder som elektronikkproduksjon, industriell robotikk og CNC-maskinverktøy, samt tradisjonelle industrier som krever oppgraderinger-som emballasje, tekstiler og mat og drikke. Det er også stor etterspørsel etter PLSer innen smart produksjon, hvor de er ansvarlige for programmering, koordinering av industriroboters bevegelser, og sørger for sømløs koordinering med andre maskiner på produksjonslinjen.
I følge forskning fra Mordor Intelligence ble PLC-markedet verdsatt til nesten 4 milliarder dollar i 2019 og er anslått å nå 4,3 milliarder dollar innen 2025, med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 3,7 %. Den største veksten forventes å komme fra bilindustrien.
Vekst i global etterspørsel i PLC-markedet i løpet av de neste årene. Siden Europa allerede er en høyt utviklet industriregion, er veksthastigheten for PLC-etterspørselen der moderat, mens Kina og India opplever svært høye vekstrater.
Kina har lenge vært et stort industrielt produksjonskraftverk og har nå blitt den regionen med høyest etterspørselsvekst utenfor USA. Dessverre har det innenlandske PLC-markedet lenge vært dominert av utenlandske produsenter som Rockwell, Schneider og Siemens. Markedspenetrasjonsraten for innenlandske merker er bare rundt 10 %, og de er for det meste konsentrert i lav- til middels- PLC-segmentet, som opererer under en OEM-produksjonsmodell.
Basert på funksjonalitet er PLS-er generelt klassifisert i tre kategorier: lav-ende, mellom-range og høy-ende. Low--PLS-er har bare logiske operasjonsfunksjoner, som timing, telling, skifting, samt selv-diagnose og overvåking; PLS-er for mellom-ranger legger til robuste analoge input/output, analog-til-digital konvertering, dataoverføring og sammenligning, aritmetiske operasjoner, ekstern I/O og kommunikasjonsnettverksfunksjoner, noe som gjør dem egnet for mer komplekse kontrollsystemer; avanserte PLS-er inkluderer funksjoner som matriseoperasjoner, bitlogiske operasjoner, kvadratrotberegninger, andre spesialfunksjonsoperasjoner, tabulering og tabelloverføring, og kan brukes til prosesskontroll i stor skala{10} eller til å bygge distribuerte nettverkskontrollsystemer.
De ledende selskapene i Kinas PLC-marked er først og fremst Xinjie Electric og Huichuan Technology, som begge er børsnoterte selskaper med over 10 års drift og proprietære FoU-evner. Mens de for tiden fokuserer på det små-PLS-segmentet, går de gradvis inn i avanserte applikasjonsområder og integreres i forsyningskjedene til store kunder. Fremtidsutsiktene for innenlandsk substitusjon er lovende.
Japanske firmaer står for nesten halvparten av markedet; ingen kinesiske fastlandsselskaper kom på listen
Nedenfor er de 22 beste produsentene av programmerbare logiske kontroller valgt av *Robotics & Automation*.
Japanske selskaper dominerer listen med ni oppføringer, som står for nesten halvparten av totalen. Disse er alle store bedrifter, inkludert spesialister innen industriell automasjon som Mitsubishi Electric, Omron og Hitachi Industrial Equipment Systems, samt giganter innen elektronikk- og halvledersektorene som Panasonic og Toshiba. Dette viser tydelig Japans industrielle styrke.
Tyske selskaper ligger på andreplass med fem påmeldinger. I tillegg til det anerkjente ingeniørfirmaet Siemens, inkluderer listen flere mindre startups. Et definerende kjennetegn ved disse startupene er at de er «små, men vakre» («skjulte mestere»). Selv om de er små i skala og unoterte, har de sterke tekniske egenskaper, høy-kvalitetsprodukter og svært betydelige inntekter. Et godt eksempel er Phoenix Contact, som sysselsetter 16 000 mennesker, men likevel genererer en forbløffende årlig omsetning på 2,3 milliarder euro.
Det er to amerikanske selskaper på listen, begge lenge-etablerte aktører innen industriell automatisering: Rockwell Automation og Honeywell.
Det er verdt å merke seg at det eneste kinesiske selskapet på listen er Delta fra Taiwan, en-etablert bedrift grunnlagt i 1971 og verdens ledende produsent av strømforsyninger til datamaskiner. Selskapet tilbyr et bredt spekter av PLS-utstyr, som dekker ulike bransjer fra industriroboter til smarte bygg. Produktene har unike modulære systemer og "hot-swap"-funksjoner, noe som betyr at komponenter kan byttes ut uten å stoppe hele operasjonen.
1. Siemens
SIMATIC S7-1500 CPU
Som Europas største ingeniørselskap har Siemens hovedkontor i München og Berlin, Tyskland, med en markedsverdi på over 93 milliarder dollar og en årlig omsetning på 87 milliarder dollar. Ifølge estimater er Siemens den klare lederen i PLS-sektoren, med en markedsandel på omtrent 30 % til 40 %. Siemens tilbyr MindSphere IoT-operativsystemet, samt automatisering og industriell programvare for diskret produksjon, industriell kommunikasjon og industriell sikkerhet.
SIMATIC er Siemens' proprietære merkevare for sin automasjonsproduktserie. Offentlige registre indikerer at SIMATIC-kontrollere har utviklet seg fra S3-serien til S7-serien. Siemens uttaler at SIMATIC-serien med kontrollere er "egnet for enhver applikasjon."
2. Rockwell Automation / Allen-Bradley
Rockwell Automation integrerer kjente-merker i industriautomatiseringssektoren, inkludert Allen-Bradleys kontrollprodukter og ingeniørtjenester, samt automatiseringsadministrasjonsprogramvare utviklet av Rockwell Software. Rockwell Automation har hovedkontor i Milwaukee, Wisconsin, og har avdelinger i over 80 land og sysselsetter i dag omtrent 22 000 personer.
Allerede i 1985 kjøpte Rockwell Automation Allen-Bradley i en massiv avtale til en verdi av omtrent 1,6 milliarder dollar. Allen-Bradley er et lenge-etablert merke som ble grunnlagt i 1903, samme år som Rockwell. I dag har Rockwell Automation blitt et av verdens største industrielle automasjonsselskaper. Den har en markedsverdi på 25 milliarder dollar og en årlig omsetning på omtrent 7 milliarder dollar.
3. Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electrics nye sikkerhets-PLS
Mitsubishi Electric har en markedsverdi på omtrent 28 milliarder dollar og er en av de større forretningsdivisjonene i Japans Mitsubishi Group, som sysselsetter så mange som 350 000 personer. I 2017 nådde Mitsubishi Electrics årlige omsetning 37 milliarder dollar, noe som oversteg dagens markedsverdi.
Selskapet driver hovedsakelig med informasjons- og kommunikasjonssystemer, elektroniske komponenter, tunge elektriske systemer, industrielle automasjonssystemer, elektrisk utstyr til biler og hvitevarer, og har en ledende global posisjon innen felt som satellitter, forsvarssystemer og ventilasjonsutstyr.
4. Schneider Electric
Schneider Electric er et fransk multinasjonalt selskap. Selv om det er mindre-kjent utenfor industrisektoren sammenlignet med andre selskaper på denne listen,-delvis fordi det ikke har noen bemerkelsesverdige forbrukerprodukter-er det fortsatt en ledende leverandør av PLS-er. Et av Schneider Electrics varemerker, Modicon, produserte den første PLS-en i USA allerede i 1968. Deretter, gjennom en rekke fusjoner og oppkjøp, vokste Schneider Electric frem som en stor aktør i 1999. I dag sysselsetter Schneider Electric 135 000 personer, har en markedsverdi på ca. 55 milliarder euro, og genererer årlig inntekt.
5. ABB
Denne sveitsiske industrigiganten har oppnådd bemerkelsesverdig suksess de siste årene, og lansert en rekke nye produkter som verdens første ekte samarbeidsrobot, "YuMi", og den industrielle IoT-plattformen Ability. I dag har ABB en markedsverdi på 50 milliarder dollar, en årlig omsetning på 28 milliarder dollar og en arbeidsstyrke på 144 000 ansatte.
ABB er også en av verdens største industrirobotprodusenter, og tilbyr et bredt spekter av PLS-produkter, noe som gjør at inkluderingen på denne listen passer naturlig.
6. Honeywell prosessløsninger
Honeywell Process Solutions er en av forretningsdivisjonene til Honeywell International. Honeywell har hovedkontor i USA, og sysselsetter 114 000 personer, genererer årlige inntekter på nesten 42 milliarder dollar og har en markedsverdi på over 103 milliarder dollar. Honeywell anser seg selv som et banebrytende-databedrift og konkurrerer for tiden med Google og IBM innen kvantedatabehandling.
PLS-ene som for tiden tilbys av Honeywell Process Solutions, tilhører dens Control Edge-serie. Den tidligere utgitte Control Edge PLC var en av de første kontrollerene som støttet Honeywells Industrial Internet of Things (IIoT).
7. Omron
Dette japanske selskapet lanserer ofte hundrevis av produkter samtidig og er en ekspert på PLSer, med et bredt produktspekter som inkluderer industriroboter og sensorer. Omrons PLC-serie inkluderer både mikro- og modulversjoner; totalt sett tilbyr den sannsynligvis det største antallet individuelle modeller.
Selskapet ble grunnlagt i 1933, og sysselsetter nesten 40 000 personer, har en markedsverdi på omtrent 14 milliarder dollar og genererer årlige inntekter på over 8 milliarder dollar.
8. Hitachi Industrial Equipment Systems
Hitachi var en gang et verdenskjent selskap. I dag utvikler den mange avanserte datateknologier i industrisektoren og kan skryte av en sterk produktlinje, spesielt innen smarte TV-er.
Hitachi er en gigant på 36 milliarder dollar med godt over 300 000 ansatte og en årlig omsetning på nærmere 90 milliarder dollar. PLS-tilbudene spenner fra generelle-modeller til spesialiserte versjoner designet for fabrikkkonstruksjon.
9. IDEC
Sammenlignet med noen av de globale gigantene på denne listen, er IDEC et mindre selskap med en markedsverdi på 523 millioner dollar og en årlig omsetning på rundt 500 millioner dollar.
Dette japanske PLS-selskapet er avhengig av Ethernet-nettverk, og enhetene kan nås via en standard nettleser. Dette betyr at mange av IDECs kunder bruker den til ekstern maskinovervåking; MicroSmart Pentra PLC lar dem overvåke i sanntid, motta e-postvarsler og tilpasse sine egne nettsider.
10. B&R Industrial Automation
Dette relativt unge østerrikske selskapet, grunnlagt i 1979, driver 190 kontorer i 68 land. Den årlige omsetningen i 2016 var €620 millioner, med en arbeidsstyrke på 3000 ansatte. Dette var de endelige tallene for B&R Industrial Automation som et uavhengig selskap, ettersom ABB kjøpte firmaet året etter for et ikke avslørt beløp. B&R tilbyr et bredt spekter av industrielle automasjonsprodukter, inkludert PLS-er.
11. Bosch Rexroth
Bosch er en av verdens ledende tyske leverandører av husholdningsapparater. I 2001 fusjonerte Boschs automatiseringsteknologiavdeling med Mannesmann Rexroth. Som et resultat har Bosch Rexroth over 33 000 ansatte og en årlig omsetning på rundt 5,5 milliarder euro.
PLS-serien inkluderer Windows-baserte IoT-systemer med modulære alternativer, med sanntidskommunikasjon via Ethernet og Sercos-automatiseringsbussen, samt synkroniserte bevegelseskontrollfunksjoner.
12. Koyo Electronics Industries
Dette japanske selskapet ble grunnlagt i 1955 og produserte opprinnelig radioer, men spesialiserer seg nå på industriell automatiseringsteknologi som PLS-er og andre elektroniske kontrollenheter, samt bildebehandlings- og bilsystemer. Direct Logic-merket av PLSer, sammen med andre merker som Kostac PLC, tilbyr et relativt bredt produktspekter til markedet. Dets morselskap, JTEKT, har en markedsverdi på omtrent 2,7 milliarder dollar. JTEKT er også et datterselskap av Toyota.
13. Delta
Delta ble grunnlagt i 1971, og er et lenge-etablert taiwansk selskap og verdens ledende produsent av strømforsyninger til datamaskiner. Den fokuserer på tre store forretningssegmenter: "Strømforsyninger og komponenter", "Energistyring" og "Smart Green Living."
Selskapets forretningsomfang er imponerende bredt, alt fra industriroboter til smarte bygninger, hvorav de fleste er avhengige av PLS-er for jevn drift. I samsvar med sin mangfoldige forretningsportefølje tilbyr den et bredt utvalg av PLS-er, inkludert modulære systemer og «hot-swappable»-systemer, som kan erstattes uten å stoppe hele driften.
Den nåværende markedsverdien overstiger 16 milliarder dollar, med over 83 000 ansatte og en årlig omsetning på rundt 9 milliarder dollar.
14. Eaton
Eaton er et annet-langvarig navn i industrisektoren, grunnlagt i Irland i 1911. I dag sysselsetter det over 100 000 mennesker og genererer årlige inntekter på rundt 21 milliarder dollar. Den nåværende markedsverdien er nesten 37 milliarder dollar.
Eatons forretningsavdelinger spenner over romfart, bilindustri og, selvfølgelig, industrisektoren. Innen industrisektoren er den kanskje mest kjent for sine hydraulikk-, clutch- og transmisjonssystemer. Eaton legger vekt på brukervennligheten til PLS-ene, spesielt Easy PLC-serien, samt de modulære egenskapene til XC- og XN-enhetene.
15. Keyence
Keyence, et japansk industriautomasjonsselskap, består av 16 organisasjoner, som alle tilbyr produkter innen samme felt, alt fra sensorer og lasere til mikrometre og mikroskoper. I PLS-sektoren tilbyr selskapet både kompakte og modulære produkter i sin KV-serie.
Selskapet sysselsetter omtrent 6600 personer, genererer årlige inntekter på nesten 5 milliarder dollar og har en markedsverdi på over 1 milliard dollar.
16. LS Electric
LS Electric er en spin-off- fra Sør-Koreas LG Electronics Group. Det sysselsetter omtrent 3500 personer og genererer en årlig omsetning på rundt 2 milliarder dollar. Markedsverdien er omtrent 1,4 milliarder dollar.
Selskapet tilbyr et bredt spekter av PLS-produkter, med LG Electronics sannsynligvis den største kunden. Produktutvalget inkluderer spesialiserte bevegelses- og posisjoneringsmoduler.
17. Panasonic
I offentligheten er Panasonic først og fremst kjent som et elektronikkselskap, og dette er faktisk sant. Imidlertid har den også betydelig innflytelse i industrisektoren, og fungerer som Japans største motorprodusent og rangerer blant landets åtte beste motorselskaper. I PLS-sektoren tilbyr Panasonic et komplett spekter av produkter, fra nye-enheter til modulære og skalerbare versjoner med høy-ytelse.
Selskapet sysselsetter 270 000 mennesker og genererer årlige inntekter på 75 milliarder dollar. Markedsverdien overstiger 23 milliarder dollar.
18. Phoenix Contact
Et lite, privateid tysk selskap med 16 000 ansatte, men likevel genererer det en imponerende årlig omsetning på 2,3 milliarder euro.
Produktutvalget er omfattende og mangfoldig, og det tilbyr ulike typer PLS-er, hvorav noen er spesielt designet for å bygge infrastruktur. I tillegg er det en PLS kalt PLCnext Control, designet spesielt for industriell automasjonsoperasjoner.
19. Pilz
Dette er et veldig lite tysk selskap som spesialiserer seg på industrielle kontrollsystemer, inkludert PLS-er. Med bare 2300 ansatte, driver den 40 datterselskaper og genererer årlige inntekter på over €340 millioner.
Ifølge rapporter tilbyr Pilz estetisk tiltalende PLS-er som er egnet for "komplekse, sammenkoblede fabrikker."
20. WAGO Kontaktteknikk
Dette er et annet privateid tysk selskap, også relativt liten i skala med bare rundt 8500 ansatte, selv om dets årlige omsetning når 1 milliard dollar.
Selskapets styrke ligger i dets eksepsjonelle FoU-evner, etter å ha utviklet en rekke innovative teknologier på tvers av ulike felt. Målrettet mot high-kunder beskrives det som å levere «den høyeste ytelsen i ekstreme miljøer».
21. Yokogawa Electric
Yokogawa Electric er et annet stort japansk industriselskap som spesialiserer seg på elektroteknikk og programvare. Det sysselsetter 18 000 personer, genererer årlige inntekter på 3,7 milliarder dollar og har en markedsverdi på omtrent 4,3 milliarder dollar.
Interessant nok tilbyr den bare én type PLS-FA-M3-serien-som beskrives som "ultra-høy-hastighet" og "ekstremt stabil." Med dette enkeltproduktet alene har Yokogawa etablert sin dominerende posisjon i PLS-markedet.
22. Toshiba
Toshiba har lenge vært kjent som Japans største halvlederprodusent, men det er også Japans nest-største diversifiserte elektronikkprodusent og et datterselskap av Mitsui Group, et av Japans tre store konglomerater. Selskapet ble grunnlagt i 1939 og sysselsetter i dag over 140 000 mennesker, med en årlig omsetning på omtrent 35 milliarder dollar og en markedsverdi på 15 milliarder dollar.
Toshibas PLS-produkter er primært fokusert på mikro-PLS-markedet, men de er i stand til å utføre enkel sekvensiell kontroll for prosess- og automatiseringssystemer i stor skala.